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山东小子马永贞（陈观泰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉）对他暗生好感，也因此得以

翠儿（关之琳 饰）在一家酒吧做公关，男友太子（张学友 饰）是一名悍匪，因事离开香港避风头。这期间，翠儿邂逅了年青警察阿雄（黎明 饰）和老警察阿达（吴孟达 饰），阿雄对漂亮的翠儿一见倾心，当夜在酒吧

“齐物”和“寒星”是两把绝世名剑，江湖人士都想占为己有。“寒星”归剑术名家花千树所有另一把名剑则在剑士李蓦然的手上。李蓦然学成出山，想找花千树比试，但是花千树为躲避络绎不绝的挑战者，行踪隐秘。李蓦