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第二次世界大战刚刚结束，美英法盟军和苏联军队占领柏林，形成东西割据之势。此时，野心勃勃的苏联首领斯大林展开了他的征服世界的称霸计划。在迅速占领东柏林后，为扩大占领区，苏军将东西柏林的交通完全封锁。由于战乱和恶劣的天气整个柏林的物资供给被完全切断，人们笼罩杂一片死亡的阴影中。为了保障柏林两百多万市民及驻军的日常生活，美国政府决定采用空运办法，并调动大规模空军部队日夜向柏林城市空投生活供给物资。历史上最大规模的空投求援行动拉开序幕。英国、法国和其他同盟国家先后加入了这次规模空前的求援行动。然而，在苏军的追击围

滚滚黑烟突然从德国柏林电视塔冲向蓝天，瞬间电视塔被熊熊烈火包围，坍塌、爆炸随处发生，塔内有近百人受困。摩天大厦中燃起熊熊大火，一些人被热浪抛出窗户，被困的人们不堪火烤而跳楼解脱，柏林消防队面对愈演愈烈

少年尤斯图斯的父母都是研究自然与环境的科学家，常年奔波在外，后来在一次考察中不幸遇难，留下的唯一遗物就是一盘他们临死前录制的录像带，指明事情跟一座诡异的城堡有关。为了查明事情的真相，尤斯图斯和他的两个小伙伴耗子成立了一个侦探组织，利用尤斯图斯在一次比赛中得到的奖金，开始了他们的探险之旅，在破解父母留下的暗示后，终于找到了这座神秘的城堡，随后在这里遇到了许多诡异的人和诡异的事情。

德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 Werner Krauss饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（弗里德里希·费赫尔 Friedrich Feher饰）和艾伦（汉斯·海因里希 Hans